话说唐三藏在离了长安城后，便一路西行，在众神的暗中保护下，一路有惊无险的走到了五行山，见到了命中注定了大弟子——孙悟空。
经过一番纠缠，并在观音菩萨的指示下，唐三藏收了孙悟空做大弟子，并带着这位满脸猴毛的大弟子继续西行，誓要取得真经。
几个月下来，唐三藏发现自己这位大弟子虽然脾气不好，长的也不好看，但还是蛮有本事的。尤其是不久前收服白龙马的那一战，更是让唐三藏见到了一场前所未见的大战，也让唐三藏认识到了西天取经的危险。
不过唐三藏的心志是何等坚定，虽然心中十分害怕，又几次更是被吓出了眼泪，但唐三藏还是坚持继续西行，不取真经誓不回。
这一天，唐三藏悠哉悠哉的骑着白龙马，来到了瀚山地界。看着这里的农家各个安居乐业，唐三藏暗中送了口气，这里如此安定，应该没有妖怪作祟了吧。
唐三藏抬头一看，见天色已晚，便走下马来，打算在小村里找一户人家借宿一晚，等明日天亮再继续上路。
知道自己徒弟长的有些吓人，唐三藏亲自找了一户人家上前敲门，开门后，唐三藏便开始自我介绍起来：“平僧乃东土大唐而来，奉旨向西方拜佛求经。一行二人，路过宝地，见天色已晚，特奔老施主檀府，借宿一晚，还请老施主开个方便之门。”
开门的是个六旬老人。见来人是个俊俏和尚，犹豫了一下。便让唐三藏进来。
不过唐三藏并没有立刻进屋，而是错开一个身形，让老人见到孙悟空的模样，并解释说：“老施主勿惊，我这徒弟虽然相貌丑陋，但心地善良，绝非作恶之徒。”
老人初见孙悟空时确实心中一惊，立刻便想把门关上。可见唐三藏的模样又不像坏人。而且自己家里现在就只有自己一个人，若来人是恶徒，就算自己关上门也没有用。点点头，老人说道：“外面风大，进来吧！”
唐三藏道谢一声，便领着孙悟空跟着老人近了院内。老人给师徒二人安排了一间客房后，便让二人自行休息。等晚饭好后，再来叫二人共同用餐。
晚饭间，唐三藏打开话匣，和老人聊了起来。谈话中，唐三藏得知这老人姓吴，祖祖辈辈都居住在这小村里。只不过老人的儿子儿媳却向往城里生活，早些年便搬走了，只留老人自己一个人在这里生活。
聊了一些琐事后，唐三藏便问起此地的情况：“吴老伯，前面那山是什么山？若要过去。需要走多久。”
吴老伯闻言，连忙劝道：“长老要翻过瀚山？这。这万万不可！那瀚山里有妖怪，前几年有好多人来此降妖，但都被那妖怪打发走了，厉害的很。长老若要路过此处，还需绕路而过，千万莫要让妖怪抓了去。”
一听到‘妖怪’二字，唐三藏还没说话，孙悟空便迫不及待的说道：“老头，那是只什么妖怪，你把那妖怪的来历，有多大手段，从头儿说给我听，我好替你拿他。”
“那妖怪是一百年前来到此地，小老那时尚未出生，也从未见过那妖怪，不知有何手段。只是前几年倒是有一群和尚、道士来此降妖，不过具体如何，小老我也不太清楚。”吴老伯说道。
孙悟空闻言，也不在意，以孙悟空的性格，实在没有多少人能被他放在眼里，当下便拍胸脯保证道：“老头放心，待明日一早，我便去山里降妖，保管此地再无妖怪作乱。”
一夜无话。
第二天一早，孙悟空就驾云来到瀚山，叫出土地、山神，询问出妖怪的藏身地点后，便来到杨震修炼所在的山洞前，大声叫阵。