却说肥坨受了捉弄，只拿空幻出气。杨立扶长老来到后堂小屋，长老咳嗽一声。她才不敢放肆，只说空幻欺她。红袍、绿袍、黄袍三个羽衣道人见为首的长老:
伟岸身材，慈悲面相。目似明星，眉如远黛。高鼻子，小嘴唇，张口一副好牙齿。长腿儿，细胳膊，迈足千里不曾停。心胸有正义。肝肠存百姓。每闻不平事，点点都是泪。他两耳垂肩，手长过膝。说话软语温存，走路大大方方。平生最好仁义，拜佛才见功夫。
他三兄弟见了长老尊容，啊呀了一声，倒头便拜。这一举动，倒惊了众人一下。长老初至此地，不知内情，只当他是强贼伏法。只说:“很好！很好！你们能认识到自己的错误，后悔当了强人。你们也不用怕，古人云:‘闻过则喜，知过不讳，改过不惮’你们虽是久占山场的强匪，最终能迷途知返，我心甚慰，快请起！”
空幻听了长老这自恋之词，深觉好笑。那三人也懵了懵道:“老佛师冤枉我等了。我们乃是镇天宫里的道士，因十二年前来了四个和尚胡作非为，专门与我们作对，将全城道士尽皆杀戮。我们若非师祖庇佑，恐也要成覆巢之卵。我们是不得已落草的，前几天睡梦中各得一梦。梦见道祖爷爷对我们说，现有南海取经者唐释子三宝正从此经过，他佛心广照，必能为我们申冤解恨。何期天缘凑巧，今日幸会于斯，果见天朝圣僧法象威仪。”
言已，三人老泪纵横，哽咽不文。只是跪着求情。长老转身斥责空幻道:“皆因你这个狗杂毛扯谎，说你这里有几个财主为争一头牛而举行什么赛吃会，你吃饱了溜了，又来编排这些鬼话诱骗那肥坨，倒把我扯进来了也！”空幻一脸不服气的撇嘴喃喃着:“你就会饭后放屁。饥寒的时候啥话也没有，温饱了有力气挑剔人了。”
话说三个强王即请长老大厅叙话，将火炉子烧的红红的，又叫人端上一壶决明子茶，几盘年糕点心。众人边吃边聊，红袍老大以道士之礼恭敬长老，拜问:“老佛师上下高名？祖籍贵地？何时取的经？路上行程几何？”长老回礼道:“贫僧俗家姓张，俗讳文明。家在北龙神洋东土武周治下山东历城人氏。自御姐女皇陛下于天授元年九月登基，秋十月便奉旨求经，一路上晓行夜宿，餐风饮露，已过了十一遍寒暑了。当时只记舍利佛尊者说洛阳往南海有九万六千里地，我贫僧取经心切，至于行程几何，实不能详记。”长老讲完，起身鞠躬赔礼，道:“贫僧不知前情，贸然诋娸，实犯僧残罪也！”
三个羽衣道人承受不起，起身跪在长老膝下，止不住的磕头。长老叫徒弟们扶起，赧然迅问:“道君愧杀我也！有事请吩咐，不敢受礼。”三个羽衣起而泣曰:“长老乃大国高僧，自有佛祖庇佑，故能万里来此。念在万法归一，佛道一家的份上。长老进城之后，面见国王之时，请陈明原委，断清邪正，复原我本土之教之尊。千秋万代，永感高僧大德——情愿左居佛祖之侧！”
三羽衣情真意切，磕头不已。长老亲自搀扶起来，好言宽慰，痛痛快快的答应下来。黄袍道人即命叫捧上金银珠宝，以为酬谢。长老不受，只道:“朝廷多乱，民命维艰。若有方便处，多施于穷苦百姓！”
三人无可报答，长老只说:“我弟子志行万里，不受金银之馈。只是我们年长日久，日常所需有所重缺。只将鞋袜，衣服，干粮，乳水备上若许，足见赤诚之心！”三人照办，即亲自带师徒去挑选鞋袜衣物，又另备干粮乳水不提。这正是:
脱下尘表三尺布，从头换得一身新。
话说南游三千里有一国，名曰敬法国。国立三百年，六君嫡长子。传到下一代时，却发生变故。老国王生九子，长最恭顺，小最心狠。国王欲传位于长，恐长疲癃难久。乃召群臣于榻下，时田大恭为司徒，位列三公。
国王正觌乜视，察之许久，乃选耿介之臣四人为禆国四老。
俟群臣退后，长子问:“司徒田大恭，权高位重，朝野上下人即惮之，父皇因何不立？”国王道:“此人心毒性狡，善权弄人，故不可立也。”
田大恭知道老国王没有立他为辅国大臣，乃与小王子合谋，联合其他大臣发动政变。带翊卫队闯入禁宫，弑杀老国王，篡改诏书。小王子由此即位，封田大恭为护国太保。田大恭驾銮驾出游巡街，遇一逃婚女子，惊了銮驾。田大恭见她身材柔嫩，品貌出众。问是何人？女子答:“民女姓宋，讳小来。因被贼人逼婚，故离家出走，不想误撞大人銮驾，死罪！死罪！”
田大恭色眼一瞧宋小来，果然生得肤白貌美，凹凸有韵。乃招为妾，成就一夕欢乐。俗云:妻贤夫祸少，妾骚家败早。这宋小来物欲极重，结交官员女眷，收受贿赂。身上穿金戴银，一个金凤冠就重五斤。短短三年就积攒下数十亿财宝，几乎将敬法国合国之财十敛其六。因此全城三年不知肉味，民皆菜色。田大恭看着家里几百箱财宝，不禁感叹曰:“嗟夫！有富贵，无宁日。有宁日，无富贵！”宋小来闻之曰:“若要安享富贵，不如筑壁存金。”恭以为是，从之。
话说新王登基，多是奸臣矫诏，各地诸侯纷纷起兵叛乱。加之天灾不断，地震海啸日复一日，边远百姓磨难深重，当官的一概不管。但是纸包不住火，此事还是被国王知道了。但是国王昏昧，不问苍生问鬼神。当时道教盛行，加之官员信道养道者极多，国王便询问京城名观镇天宫道士。这道士只有静守孤山是真神仙，一旦离开仙境，入了红尘，近了富贵就沾惹了俗人之势利。变得满口胡柴，说什么只需一场法事便可消灾解难。国王见他说的信誓旦旦，当了真，即命造坛止祸。结果道士们装神弄鬼四十九天，也无济于事，反而战事频频告急，天灾人祸接踵不断。
恰在此时，来了四位和尚。也登坛作法，这和尚却是法力无边，果然战乱平息，天灾宁静。国王大喜，封做太国菩萨，可自由出入宫廷。而道士渐渐失宠，道观多有毁弃者。接下来发生的一系列怪事更是把道士推到了风口浪尖，新王自继位以来，第一件事就是广选秀女，充实后宫。可是近年来后宫不闻坠地声，新王询问太国菩萨。太国菩萨有意铲除道士，不便张口，落人口实。
奸臣田大恭犬性通人，立马对新王进言:“听说不少官员私养道士，整日算命看风水，以备升迁。这帝王之气都被道士给破坏了，”新王闻之大怒，即命翊卫队缉拿全城道士，打入天牢，听候发落。果然没多久，新王与皇后诞下一子，美中不足的是小王子从出生到成年都没有睁开过眼睛，所以大家都叫他眠生王子。
一时间朝廷震动，都说这是凶兆，储君失明，天子之责也！新王处处依赖太国菩萨。又问他们四个主何吉凶？他们只说了两个字:“灭道。”奸臣田大恭又进言说:“太国菩萨之意是以道士之血祭河神。”