再次把视线转移到上海。一连过了两个月，于明都偃旗息鼓，不再找日人的麻烦，他一边修养内伤，一边修炼内劲，平时还忙着整顿帮务。
在此期间，身在美国纽约的胡林和暹罗的巨蟒等人都先后发来电报说各自发展顺利，胡林在纽约那边已经打下一大块地盘，通过收买当地的美国探长和政府官员得到他们的官方保护，暗地里又大肆招揽帮众，不止是只收华人，连白人、黑人都收，其主要收入来源是收保护费、放高利贷、走私、于明派人送过去的一批四号冰毒在那里大卖，和龙一举获得了足够帮会发展的资金，加上武器弹药充足、精良，已经稳稳有跃居纽约第一帮派的势头。
而黑豹那边进展也很顺利，暹罗当地不少官员都被收买，他已经在那边建成了三十几家大型工厂，拥有工人二十多万人，每月造出的商品都堆成了山，现在正源源不断地销往欧洲和南方内地。
韩勇和美国人达成协议后，美国人先后把枪械生产线、子弹和炮弹生产线、还有大型工业机器都运送过来了，韩勇又转运到暹罗让巨蟒立即开始建设工厂，就连筹建生化实验室的仪器设备都已经运到，而王汉生经过长达一个多月的考虑，也终于来电答应和韩勇合作，韩勇随即派人前往湖南安排王汉生一家去朱泾村主持实验室的建设以及建成后的研究工作。
至于当初于明狮子大开口要买一百艘潜艇，美国人没有那么多，只是做做样子暗地里卖给于明五艘，虽然只有五艘，可对于于明来说完全是意外之喜，原他根没想过美国人会答应卖给他潜艇的。没想到美国的武器商们为了赚钱暗地里通过自己支持的国会议员强行通过了这项议案，并且是秘密进行的。
土肥原贤二这老家伙两个月都猫在虹口租界不出来，他最得力的手下池田龙二死得莫名其妙，除了浅野英子和清水十三勉强可以用之外，他实在是找不到可用之人，从日土调来的特务也都暂时不适应这边的环境发挥不出什么作用。
经过这两月的考虑他终于下定决心要组建一个类似军统的特务机构，刚好季云清的徒弟李世勋进入了他的视线，他听说李世勋以前是中统的人员，并且还参加过红党。现在正在日大使馆工作，他立马就看上了李世勋，因为李世勋先后背叛过红党和中统，已经不可能再背叛日人了，再背叛就没有了容身之地。只能跟着日人一条道走到黑，他对李世勋非常放心，立即写了一份组建特务机构以华夏人对抗华夏人的建议书呈交东京大营，这就是《上海特工计划》。
东京大营经过慎重考虑同意了他的建议，并让他立刻开始着手组建这个特务机构，在经费和武器方面足量供给，暂时由他负责。并同时让他不能疏忽华北方面的情报工作。
清水十三被土肥原贤二直接派去给李世勋做上司，负责指导李世勋的工作，协调各方面的关系。
经过选址，李世勋将汉奸特务机构的驻地定在了大西路七十六号。自此惨绝人寰、杀人无数、骇人听闻的七十六号魔窟就这样诞生了。
七十六号一成立就给在上海的抗日组织造成了惊人的破坏力，尤其是军统和红党上海地下组织首当其冲。
七十六号之所以横行霸道，是因为有青帮老头子季云清做靠山，李世勋等汉奸特务不但在上海滩各个地方来去自如。就是在租界也是无所顾忌，仗着有季云清撑腰完全不顾于明的脸面。全然不把于明放在眼里。
在这两个月里，长沙会战已经进入尾声，日人损失惨重，国府军队的伤亡也很大，特别是武汉战役，这里仿佛成了一个绞肉磨盘，双方投入了上百万大军在这里一决雌雄，最后以日人撤退而落幕。
此战过后，国府为保存实力下令军队撤退，将武汉及周边大部分地区拱手让给了日人，这仗不是不能打，而是委员长知道自家事，在这一战中武器兵力都消耗严重，很多部队就此被打得只剩下一副空壳子。
而日人在这一战中发现国府军队中拥有大量的美式武器装备，甚至连美国人的大炮都有，还有高射跑、高射机枪等重型武器。
日人吃了一大惊，难道美国人开始支持国府了吗？情况呈报给东京大营之后立刻引起了高度重视，东京大营立刻下令设在华夏的情报部门马上调查国府军队中美式武器装备的来源，同时派人调查国府是否与美国人签订了什么秘密协议。
因此日人与国府之间又再次开始了新的一轮情报战争，国府各个机关都有日间谍活动的身影，军统戴老板带领手下特务与日特务们斗智斗勇，抓获、捕杀了不少潜伏在国府内部的日间谍。
国府军队中的美式装备来源问题是非常绝密的情报，这件事情除了戴老板和上海站的马如龙知道以外再也没有人知道，于明得到消息之后丝毫不敢大意，令人严密关注军统的动向和消息。